经营日报先要约定每个指标的定义、数据来源和统计时间，再讨论怎样展示。本文侧重“数字怎么算、如何复核”：同样叫新增客户、订单额或出货量，口径不同就不能直接比较。
先定义三个最重要的问题
例如当天新增跟进、订单意向变化、需要审批的事项。不同企业最关心的指标不一样，先选少量重要问题，比一次做几十个图更容易落地。
每个数字写清楚怎么算
“新增客户”是新建客户记录，还是首次成交客户？“本月合同额”包含取消的订单吗？今天的数据以哪个时区、哪一刻为截止？这些口径要在制作报表前确认。
把事实与分析分开
原始汇总可按数据源自动计算；异常提醒可以给出可能需要核对的地方。如果用 AI 写分析，应把推测与已经核实的事实分开，不轻易下因果结论。
邮件推送如何维护
确认接收人、发送频率、失败时怎么检查、是否包含敏感客户信息。邮件最好简洁，详细数据可作为受控的后台报表查看。
常见问题
自动日报能省掉一个专职岗位吗？
要看原来的工作量和职责。系统能减少重复汇总，但不等于自动替代所有分析、沟通与核对工作。
报表口径示例
假设系统里某客户在一天内新增了三条跟进，日报里“今日新客户”仍可能是零，因为新增跟进不等于新增客户。再比如一笔订单昨天提交、今天审核通过，统计在提交日还是审核日，需要在需求阶段写清楚。退款、作废、重复订单也要有统一处理规则。
建立报表时，建议先拿真实业务某一天的数据人工核对一遍，确认汇总结果和原系统一致，再开始定时邮件推送。对老板而言，能复核的简短报表通常比解释很长却无法追溯的数据更有用。
准备日报需求时，可为每个指标写一张口径卡：业务含义、来源字段、统计事件、截止时间、排除项和确认人。先用同一天的原始记录人工复算，再确认日报是否适用。若更关心每天先看什么，可继续阅读老板日报应该关注哪些业务变化？；需要梳理现有报表口径，可到联系码协说明数据来源和当前分歧。
