业务系统 · 客户跟进与团队协作
客户跟进进度，手机记、随时查
拜访后用手机记下客户关注的产品和下一步安排。业务员接着跟进，负责人随时查看客户进度与订单意向。
见过客户之后，信息别只留在聊天里
业务员少找记录，同事接手有依据
这次聊了什么、客户关心哪款产品、下次什么时候联系，围绕这些关键信息安排记录方式。负责人查看时，也能知道接下来该问什么。
手机跟进记录可结合团队习惯设计，语音辅助录入也可纳入方案。
有了意向，关键条件一起说清
订单意向：商品、数量与报价放在一起
把客户关注的产品、数量、报价和待确认事项放到相关记录中，后续确认不必重新问一遍。
报价审批：处理路径清楚
哪些报价需要审批、由谁处理，按企业分工确定。负责人查看重要进展和待办，业务员也清楚下一步找谁。
日报周报先围绕已有记录整理，具体字段、查看范围和实现方式在需求核对后确定。
业务员记跟进，负责人看下一步
业务员：拜访后快速记录
记录这次聊了什么、客户看中什么产品和下次联系时间，减少回去再补记录。
负责人：下一次跟进有人负责
客户交接、下次联系和待确认事项有对应负责人，查看进度时少一次逐个追问。
销售跟进、报价审批和经营汇报，可以配合起来
手机记录、审批和原有资料，怎么衔接？
手机记录入口和语音辅助要结合设备、现场流程确认；客户与产品资料、订单意向、必要的报价审批及日报周报，逐项约定配置和验收范围。数据迁移、复杂审批、第三方系统联动需另行评估。
适合客户沟通频繁、需要交接和负责人查看进展的中小食品企业及相近业务团队。
已有实践介绍涉及语音录入跟进、订单意向关联、部分价格审批和日报周报的工作思路。具体功能、配置与验收范围，结合当前项目逐项确认。