经营报表 · 先把来源和口径对明白
老板要看的经营数据，不必每次重新找人汇总
业务与财务各报一份，老板还得自己对。先确认数据来源和统计口径，再整理客户跟进、订单进度等真正要看的信息。
客户、订单与出货数据，统一查看口径
同一件事，先用同一种算法
订单、退款、作废、出货怎么算，统计到哪一天，资料有没有缺项，先确认这些基础。
少一次来回解释，多一份核对依据
同一份汇总写清来源和范围。有疑问时，可以回到业务记录核对。
每天或每周，一份经营摘要看重点
客户跟进与订单进度
先选最常用的一份日报或周报，整理客户跟进、订单或出货等关键资料，避免临时反复找人要表。
变化与待处理事项
在相同口径下观察变化，把缺失信息、异常记录和需要人工确认的事单独列出，方便负责人继续追问和安排。
可以从一份老板每天或每周都想看的报告开始，逐步扩展指标和发送方式。
一份报告可以包含哪些项目
客户跟进
新增跟进、下次联系与待办。
订单与出货
订单意向、待确认订单与出货进度。
异常回查
标出缺项或异常，沿来源核对原记录。
经营报表可以先覆盖哪些内容
资料从哪来
先确认已有表格和业务记录能提供什么；需要接入其他系统时，另行评估。
数字怎样算
先核对订单、退款、作废和时间范围，保留能够回查的依据。
负责人看什么
只选真正需要持续关注的项目，汇总辅助查看，经营判断仍由负责人作出。
常见问题，提前说明
报告周期、发送和 AI 摘要能怎样安排？
周期、阅读人员、发送方式可按需求规划，数据接入和具体实现需先评估确认。AI辅助摘要另行核对适用资料和输出要求；变化原因与经营判断仍由负责人结合业务核实。
扫码次数可以当成销量吗？
不能。扫码记录反映查询行为；判断销量或成交变化，要结合真实订单和销售资料。